首次公開募股前諮詢

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首次公開募股前諮詢

除了企業金融服務外，我們也為企業客戶提供專業的業務發展諮詢。我們的管理顧問就業務營運和組織結構提供建議，以提高生產力和營運效率。

服務範圍

我們提供廣泛的企業金融服務，協助企業籌集未來業務發展所需的資金，並為股東和公司實現利潤最大化。

私募

定向增發提供了IPO以外成本較低的替代來源，注資金額和方式選擇更具彈性。在整個過程中，我們協助客戶準備可行性研究和商業計劃等文件，尋找並聯繫有興趣的投資者，配售諮詢和跟進，評估企業價值以討價還價公平的配售價格，協助設計最佳的資本結構，以及爭取最佳的配售條款。

收購與合併

在收購合併過程中，專業知識對於企業獲取其潛在投資價值、識別合適的併購企業或尋找合適的投資項目至關重要。因此，我們協助評估您的公司或獨立投資項目，協調客戶和專業人士就融資條款和方法進行談判，準備保密資訊備忘錄，進行調查性盡職調查，由我們的公司律師提供法律建議，擔任中介角色尋找合適的投資者，協助設計最有效的公司架構和稅務規劃。

銀行或其他金融機構債務融資

債務融資比股權融資程序更簡單，融資成本更低。但公司需要了解自己的財務狀況和債務融資的槓桿影響。因此，我們協助客戶向銀行提供支援文件，以實現高效、順利的篩選過程，與銀行就貸款安排進行談判，向銀行準備債務融資方案，根據您的公司利益確定最具成本效益的債務融資計劃。根據貴公司的財務狀況，編製現金流量表供銀行參考評估貴公司的償債能力。

公開

上市對公司來說是一個重要的里程碑，它可以為公司未來的發展帶來充足的營運資金，提高公司在供應商和客戶中的聲譽和信用度，並為進入資本市場進行再融資提供更便利的條件。我們在整個上市過程中提供全方位的專業服務，包括進行可行性研究、聯繫證券經紀人、實施組織重組和稅務規劃、審查會計記錄、審計、推薦和協調各個專業機構、協助公司準備IPO招股說明書作為行銷庫存的銷售。

IPO的關鍵階段

我們為客戶提供有效且全面的IPO計劃，並協助促進客戶與會計師、保薦人、律師等相關專業人士之間的合作。我們順利且精心策劃的IPO流程可分為三個主要階段和專業的IPO流程。每個階段都會提供建議。